Intelligent Capture
Versterk je advies. Automatiseer de rest.
Financieel advies is mensenwerk – maar de administratie eromheen kost tijd en brengt risico’s met zich mee. Met onze AI-oplossing neem je gesprekken compliant op, automatiseer je vastlegging en haal je direct waarde uit elk klantcontact.
Van Gesprek naar Compliant Dossier in Minuten
Gespreksopname mét Toestemming
Juridisch waterdicht. Elke opname begint met expliciet, vastgelegd klantakkoord.
AI Samenvattingen & Transcripten
Nauwkeurige, gestructureerde samenvattingen direct na elk gesprek. Geen handmatige notities meer.
Automatische Actiepunten
AI haalt kernpunten, afspraken en deadlines uit het gesprek. Klaar voor CRM, mail of taakbeheer.
Realtime Compliance-Controle
Signaleert proactief risico’s en aandachtspunten volgens de actuele wet- en regelgeving.
Directe Concept-Opvolgmails
Automatisch gegenereerde conceptmails voor opvolging en adviesbevestiging.
Commerciële Inzichten
Ontdek waar groeikansen liggen in je portefeuille – zonder extra moeite.
Gemaakt voor de moderne adviseur
Voor financieel adviseurs en kantoren die hun kwaliteit willen verhogen, risico’s willen verlagen en tijd willen besparen.
Klaar om uw kantoor te laten groeien?
Speel uw adviseurs vrij. Haal administratief werk weg. Borg compliance en vind kansen voor groei.